2018年7月31日

Lundin Mining对Nevsun在塞尔维亚的Timok铜矿项目发起14亿美元的敌意收购

Lundin Mining Corp周四向加拿大贱金属生产商Nevsun Resources Ltd发起14亿美元的敌意收购,称过去九个月未能说服Nevsun董事会同意友好交易。

现金充裕、希望提高产量的Lundin已提出5项收购Nevsun在塞尔维亚的大型高品位铁木铜项目的提议。由于对Nevsun在厄立特里亚的矿山没有兴趣,该公司与小型矿山开发商欧洲太阳矿业(Euro Sun Mining)合作,提出了对整个公司的最后一次收购提议。

这一价值约15亿美元的出价被Nevsun以出价过低为由拒绝。

随后,Lundin表示,其最佳选择是直接向Nevsun股东提出收购整个公司的要约,并指出厄立特里亚发生了重大政治变化。

长期敌对的厄立特里亚和埃塞俄比亚本月签署了一项和平协议,结束了几十年的敌对状态。厄立特里亚曾是埃塞俄比亚的一个省,为争取独立进行了30年的战争,并于1993年脱离国家。但两国关系很快恶化,约8万人在1998-2000年的战争中丧生。

Nevsun本月还表示,Lundin 4.75美元的报价低估了该公司及其资产的价值。该公司首席执行官Peter Kukielski指出,一项预可行性研究显示,该公司上游区域的资产净值为18.2亿美元。

Nevsun表示,其独立董事和顾问特别委员会将审查收到的任何正式要约。

Lundin向Nevsun股东提出每股4.75美元的全现金收购要约时表示,随着时间的推移,Nevsun管理层显然不太可能同意交易,尽管该公司曾多次试图解决其担忧。Nevsun股价周四收于4.76美元。

即将离职的伦丁首席执行官保罗•科尼贝尔告诉分析师:“每次我们提出一项提案,目标就会发生变化。”

该要约不受融资条件限制,伦丁计划使用其15亿美元的现金和未提取的信贷额度为此次收购提供资金。

该收购要约有效期至11月9日,需要获得Nevsun超过50%的股份支持,并获得监管部门的批准。

分析师曾表示,不太可能再有一家加拿大中型矿商与伦丁竞购,但铁木的质量和规模可能会吸引像里约热内卢Tinto这样的大型全球多元化企业。