Euroomax确保Ilovica Macedonia金矿开发的贷款
联合承包商将为Euromax提供高达3000万美元的融资，分三部分，用于马其顿的Ilovica金矿的融资和开发。
Euromax Resources Ltd.很高兴地宣布，就马其顿Ilovica项目的某些建设活动，该公司已与CC Mining S.A.达成一项高达3000万美元的投资条款，并与Consolidated Contractors Company Group相关的战略联盟。
伊洛维察一揽子拟议资金的主要条款
根据CCM和Euromax签署的投资意向书，预计CCM将向Euromax提供融资
Euroomax在ilovica的资金和开发的三个关键字中高达3000万美元：
- 主要可换股贷款账户：2016年4月30日或在2016年4月3日之前，设想中央商务委员会将订阅该公司发布的可转换贷款票据的520万美元（“可转换贷款”）。可转换贷款于2018年5月30日达成，可以每股0.40元的价格转换为Euromax的共同股份。可转换贷款将以每年9％的速度承担利息。
- 二级股权批准：2016年12月31日或之前，预计委员会将自行决定在认购价等于高达90％的欧洲交易所的共同份额（i）当时的现行市场价格，或（ii）在宣布次级股权公布日期之前的20天VWAP价格。
- 第三次抵制贷款账户：此外，在次级股权Tanche的同时，中共提供了一个原则性的承诺，以便提供10年的10年次级抵押贷款机构，该贷款额度高达2000万美元（“次级贷款“）以6个月Libor的利益加上8％的年度。次要股权及第三次抵制贷款批准的承诺是伊洛维卡项目发展和CC采矿委员会当时批准的条件。
与CCC集团就IIovica建筑活动建立战略关系
认购可转换贷款后，CCC集团将在ILOVICA项目的适当建筑合同的定义，评估，建立和实施中协助EUROMAX。
此外,订阅后可转换贷款,只要CCM实益拥有超过5%的优秀Euromax普通股(这些目的,剩余部分可转换贷款那么出色的将被视为全部转换成普通股根据可转换贷款条款):
- CCM有权向Euromax董事会提名一名董事(该提名必须符合TSX Venture Exchange和Euromax的管理法规和条款的资格要求，并得到Euromax董事会和股东的批准);和
- CCM还应有权任命一名成员加入Euromax技术委员会，以协助前端工程设计过程和项目开发。
所得款项用途
可转换贷款应使用的收益用于前期开发工作，包括Ilovica的前端工程设计和进一步优化研究。预计次级股本部分和次级贷款应使用的收益(如果有的话)将用于伊洛维卡的建筑活动。
进一步预期资金
此外，本公司的内部交易乃至此，通过其内部批准，通过本公司的可转换贷款，通过非经营私募，该公司的内部人员正在思考，该投资高达500万美元的投资。As proposed, the insider’s convertible loan would have a two year term, an annual coupon of 12.5%, subject to an increase to 20% in certain circumstances, a prepayment amount of up to approximately US$1.44 million (payable in certain circumstances and subject to TSX-V approval and any required shareholder approvals), and would be convertible into common shares of Euromax at a price of C$0.40 per share. The proceeds from the insider’s proposed convertible loan would also be used to fund pre-development work, including front-end engineering and optimisation studies, for the Ilovica Project. The definitive terms of such investment would be disclosed upon execution of relevant documentation.
关闭
关闭初级可换股贷款账户，二级股权账户，次级贷款和内部贷款的进一步预期资金乃经过谈判和执行明确文件，包括认购协议，以及其他条件，包括其他条件，其中包括其他条件，receipt of approval by the TSX Venture Exchange, approval of the Company’s and CCM’s Board of Directors, internal approvals of the insider and applicable approval of the Company’s shareholders. There are no assurances that any agreement will be signed or that the proposed transactions will be completed.
欧洲罗马克萨州总裁兼首席执行官Steve Sharpe评论：“这是Euroomax，Ilovica项目和马其顿人民的优秀新闻。乐动游戏下载我们很高兴将CCC集团作为合作伙伴，因为我们最终确定饲料并进入ILovica建设。“
CCC Group矿产勘探主管John Burgess在评论该交易时表示:“我们考虑了许多勘探和采矿机会，因为我们试图使CCC Group的投资组合多样化，迄今主要集中在石油和天然气和主要基础设施领域。”Euromax公司的Ilovica项目很好地满足了这一目标，与CCC公司60多年来在35多个国家开展业务的建设能力相吻合。该项目的长期基本面是令人瞩目的，我们有相当多的经验动员和表现在新的地区，我们已经建立了良好的工作关系与Steve和他的团队在过去的6个月。我们期待共同努力，完成融资计划，成功建设伊洛维卡。”
理财顾问
Euroomax是由NRG Capital Partners（“NRG”）作为交易的财务顾问和TSX风险交易所批准的财务顾问，即将在敞篷贷款结束时支付等于0.25亿美元的现金佣金。
关于Euroomax Resources Ltd.
Euromax在马其顿有一个大型开发项目，在保加利亚有一个勘探服务公司。我们专注于马其顿的Ilovica铜/金项目的建设和运营，并在我们的保加利亚勘探服务子公司利用丰富的勘探经验获利。
关于CCC集团
综合承包商公司（“CCC”）是1952年成立的一家缔约公司，其中包括各地的办事处，管理全球营业额超过60亿美元，拥有超过80多个民族的160,000多名人员。该公司对植物和设备的投资同样高，超过10亿美元。本公司目前在世界上排名第22，并通过工程新闻记录（ENR）杂志中东地区第一。乐动游戏下载
对CCM
CCM是一个矿业投资工具，与统一承包商公司相关，识别、评估和投资世界各地的矿业机会。
资料来源:少年矿业网
